律商聯(lián)訊風(fēng)險(xiǎn)信息保險(xiǎn)需求指數(shù)報(bào)告顯示，持續(xù)保持強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)，消費(fèi)者的投保咨詢熱度 “極高”，新保單增長(zhǎng) “火爆”
本文主要針對(duì)某國(guó)際市場(chǎng)撰寫，供國(guó)內(nèi)讀者參考借鑒。
根據(jù)律商聯(lián)訊風(fēng)險(xiǎn)信息（以下簡(jiǎn)稱“律商風(fēng)險(xiǎn)”）發(fā)布的保險(xiǎn)需求指數(shù)顯示，汽車保險(xiǎn)的投保咨詢熱度已連續(xù)第三個(gè)季度維持在“極高”水平，新保單的增長(zhǎng)同樣呈現(xiàn)出“火爆”態(tài)勢(shì)。相比 2023 年，2024 年有投保咨詢行為的消費(fèi)者數(shù)量增長(zhǎng)了 18%。在保險(xiǎn)費(fèi)率普遍上升的背景下，加之保險(xiǎn)公司以“更低保費(fèi)”為賣點(diǎn)的營(yíng)銷攻勢(shì)，雙重因素共同推動(dòng)了大量保單持有人重新進(jìn)入市場(chǎng)尋求報(bào)價(jià)。值得注意的是，與過去幾個(gè)季度相比，盡管咨詢熱度持續(xù)攀升，但這些消費(fèi)者并不一定最終選擇更換保單。
關(guān)鍵要點(diǎn)：
● 消費(fèi)者持續(xù)活躍于投保咨詢：截至 2024 年 12 月 31 日，已有 45% 的有效保單在過去 12 個(gè)月內(nèi)至少被咨詢過一次。
● 投保咨詢與新保單同比雙雙上升：2024 年第四季度，投保咨詢量同比增長(zhǎng) 26%，新保單發(fā)放量同比增長(zhǎng) 17.7%。
● 保險(xiǎn)未列入節(jié)日購(gòu)物清單：與往年相似，2024 年 11 月和 12 月，受節(jié)日季消費(fèi)者關(guān)注重心轉(zhuǎn)移影響，新簽發(fā)保單數(shù)量有所下降。然而，今年第四季度的降幅較往年更為明顯，可能由于各家保險(xiǎn)公司之間的費(fèi)率趨同，限制了消費(fèi)者在市場(chǎng)上尋找更低費(fèi)率的空間。
關(guān)鍵觀察
律商風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略商業(yè)智能副總裁克里斯?賴斯（Chris Rice）表示：“2024 年上半年，消費(fèi)者在咨詢保單時(shí)更關(guān)注是否有折扣機(jī)會(huì)，并且更傾向于更換保險(xiǎn)公司。彼時(shí)，保險(xiǎn)公司觀察到，保單更換的增長(zhǎng)速度超過了投保咨詢的增長(zhǎng)，說明消費(fèi)者較容易找到更具吸引力的保費(fèi)方案。然而，這一趨勢(shì)在 2024 年下半年出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)——投保咨詢的增長(zhǎng)速度超過了新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。這主要是由于多個(gè)州的保險(xiǎn)公司上調(diào)了費(fèi)率，使消費(fèi)者更難找到足以促使其更換保單的節(jié)省方案。”
紐約和夏威夷是例外情況
除紐約和夏威夷外，保險(xiǎn)公司在 2024 年第四季度觀察到其他各州的投保咨詢量和新業(yè)務(wù)量均已回升至保險(xiǎn)市場(chǎng)惡化前的水平。盡管整體來看，2023 年全行業(yè)新保單增長(zhǎng)已趨于穩(wěn)定，但紐約的情況卻截然相反——在其他州實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的同時(shí)，紐約的新保單增長(zhǎng)率進(jìn)一步轉(zhuǎn)為負(fù)值。盡管紐約的費(fèi)率上調(diào)幅度與全國(guó)平均水平大致相當(dāng)，但截至 2024 年底，該州的新保單數(shù)量仍低于 2020 年第四季度的水平。這一現(xiàn)象很可能源于許多保險(xiǎn)公司在紐約仍實(shí)施承保限制和/或減少營(yíng)銷投入。
展望未來
如果 2025 年新保單的投保咨詢熱度（以及更換保單的意愿）有所下降，這可能預(yù)示著一個(gè)機(jī)會(huì)窗口——保險(xiǎn)公司可以面向那些難以獲得有吸引力優(yōu)惠方案的消費(fèi)者，制定更具針對(duì)性的營(yíng)銷策略。當(dāng)前，營(yíng)銷活動(dòng)正逐步成為推動(dòng)投保咨詢的主要?jiǎng)恿ΓｋU(xiǎn)公司也日益意識(shí)到其重要性。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，保險(xiǎn)公司需要在兩者之間找到平衡：一方面，精準(zhǔn)觸達(dá)在定價(jià)上具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的潛在客戶；另一方面，強(qiáng)化客戶忠誠(chéng)度，穩(wěn)住現(xiàn)有保單基礎(chǔ)，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)。律商風(fēng)險(xiǎn)汽車與房屋險(xiǎn)業(yè)務(wù)高級(jí)副總裁兼總經(jīng)理杰夫?巴蒂斯特（Jeff Batiste）表示：“在保險(xiǎn)公司致力于拓展新客戶和留住現(xiàn)有保單持有人的過程中，營(yíng)銷與定價(jià)策略將成為關(guān)鍵的差異化手段。2025 年伊始便接連發(fā)生多起重大災(zāi)害事件——從席卷南加州的野火到影響南部地區(qū)的冬季風(fēng)暴——進(jìn)一步加劇了去年自然災(zāi)害帶來的巨大損失。盡管目前汽車保險(xiǎn)費(fèi)率基本趨于穩(wěn)定，但預(yù)計(jì)保險(xiǎn)公司仍將繼續(xù)上調(diào)保費(fèi)以應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)。在此背景下，密切關(guān)注這些變化對(duì)房屋險(xiǎn)投保咨詢行為的影響，進(jìn)而評(píng)估其對(duì)擁有房產(chǎn)的車險(xiǎn)客戶群體的投保行為，將變得尤為重要。”
律商風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)需求指數(shù)
律商風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)需求指數(shù)是對(duì)投保咨詢量和頻率、新業(yè)務(wù)量及相關(guān)數(shù)據(jù)點(diǎn)的季度分析。律商風(fēng)險(xiǎn)基于自 2009 年以來對(duì)消費(fèi)者投保咨詢交易的分析，提供了這一獨(dú)特的、覆蓋某國(guó)際市場(chǎng)的消費(fèi)者投保咨詢和更換保險(xiǎn)公司行為的視角，該分析涵蓋了其近 90% 的保險(xiǎn)投保咨詢活動(dòng)。
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